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| 倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化行業(yè)報(bào)告 | |
| 發(fā)布時(shí)間:2016-06-02 16:23:33 | |
| 智能物流是工業(yè)4.0核心組成部分，是降低社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)物流成本的終極方案：在工業(yè)4.0的智能工廠框架中，智能物流倉(cāng)儲(chǔ)位于后端，是連接制造端和客戶端的核心環(huán)節(jié)。與美國(guó)、日本國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，單位GDP中我國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)成本占比是其他國(guó)家的2-3倍，并且這一差值近些年來(lái)呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)，而智能物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)具備勞動(dòng)力成本的節(jié)約、對(duì)租金成本的節(jié)約、管理效率的提升等方面優(yōu)勢(shì)（我們估算自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)在保證同等儲(chǔ)存能力的條件下，可至少節(jié)約70%以上的土地和80%以上的勞動(dòng)力），是降低社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)物流成本的終極解決方案。 電商、冷鏈需求爆發(fā)，智能物流是未來(lái)自動(dòng)化領(lǐng)域最好的細(xì)分市場(chǎng)之一：電子商務(wù)、第三方物流、全冷鏈生鮮配送等新興物流方式正在深刻地改變著下游市場(chǎng)，客戶除了需要節(jié)約不斷上漲的人工成本，對(duì)于處理速度、管理效率和用戶體驗(yàn)的需求在急劇上升。以電商為例，全社會(huì)網(wǎng)購(gòu)占消費(fèi)比重已經(jīng)接近10%，并以年均40-50%高速增長(zhǎng)，而發(fā)貨速度（尤其是“雙十一”等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）已經(jīng)成為電商差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)，以京東“亞洲一號(hào)”和亞馬遜“第八代物流中心”為代表的智能系統(tǒng)是最佳解決方案。過(guò)去3年自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的增速已經(jīng)超過(guò)了工業(yè)自動(dòng)化，往前看我們判斷在2-3年之內(nèi)國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)仍可維持+30%的增長(zhǎng)，到2018年有望成長(zhǎng)為一個(gè)千億元容量的大市場(chǎng)，并且電商等高端需求將會(huì)爆發(fā)。 千億市場(chǎng)，外資、本土品牌各領(lǐng)風(fēng)騷，本土品牌加速吸收國(guó)外技術(shù)有望快速切入高端市場(chǎng)：從全球范圍內(nèi)看，海外大型智能物流系統(tǒng)集成商往往形成了核心的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)（分揀速度、管理軟件平臺(tái)、出入庫(kù)速度等）、形成了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)美國(guó)雜質(zhì)《MMH》，2013年全球前三大物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)提供商勝斐爾、大福和德馬泰克的收入規(guī)模均超過(guò)了百億元人民幣，其中全球最大的勝斐爾達(dá)到了170億元，并且保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的速度。國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)（電商、第三方物流等）仍然為德馬泰克、勝斐爾等外資品牌壟斷，中低端市場(chǎng)（汽車、電力、煙草等）基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，出現(xiàn)了以新松、昆船為代表的本土龍頭企業(yè)。往前看，我們認(rèn)為在未來(lái)高端需求爆發(fā)的趨勢(shì)中，技術(shù)積淀雄厚的本土品牌（如新松機(jī)器人、軟控等）或新進(jìn)入企業(yè)（如天奇股份、東方精工等）正在加速吸收國(guó)外技術(shù)、提升能力，有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：本土企業(yè)與外資品牌的技術(shù)合作慢于預(yù)期，智能化新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期。 1智能化是降低物流倉(cāng)儲(chǔ)成本的核心解決方案 我國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)固定資產(chǎn)投資規(guī)模近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，從2001年的156億元增加到2013年的4,200億元，年平均增速在30%左右。同時(shí)，物流倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用總額也一直保持在一個(gè)較高的水平，從2001年的6,458億元增加到2013年的36,000億元，年均增速達(dá)到33%，增速略高于固定資產(chǎn)投資。 與美國(guó)、日本國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，單位GDP中我國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)成本占比是其他國(guó)家的2-3倍，并且這一差值近些年來(lái)呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)，即便與其它“金磚國(guó)家”相比也明顯偏高，究其原因，我們認(rèn)為除了制造業(yè)占比較高之外，管理效率底下、管理信息化程度低和管理成本高企也是重要原因。而建立現(xiàn)代化自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流體系能夠有效提高管理效率、降低物流倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)是運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、光導(dǎo)分揀、RFID、聲控技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對(duì)物品的進(jìn)出、庫(kù)存、分揀、包裝、配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動(dòng)。典型的物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)主要包括：自動(dòng)化立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、自動(dòng)輸送系統(tǒng)（包括移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)AGVS）、自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)和自動(dòng)分揀系統(tǒng)，以及機(jī)器人作業(yè)系統(tǒng)的其他輔助系統(tǒng)等。 相對(duì)于傳統(tǒng)的物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在對(duì)勞動(dòng)力成本的節(jié)約、對(duì)租金成本的節(jié)約、管理效率的提升等方面。我們估算自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)在保證同等儲(chǔ)存能力的條件下，可至少節(jié)約70%以上的土地和80%以上的勞動(dòng)力。以一個(gè)輪胎行業(yè)倉(cāng)庫(kù)為例，普通倉(cāng)庫(kù)管理人員約800人，改造成自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)后只需200人，以人均成本5萬(wàn)元計(jì)算，僅人工成本節(jié)約這一項(xiàng)3年就可收回投資成本。 此外，自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)能夠最大程度提升倉(cāng)儲(chǔ)管理的準(zhǔn)確性，以及識(shí)別、分揀、進(jìn)出貨的處理速度，降低存貨周轉(zhuǎn)率，適應(yīng)電商、生鮮配送等現(xiàn)代快速物流的需求。以寧波雅戈?duì)枮槔?，公司投資5000余萬(wàn)元建設(shè)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)替代原先的西裝、襯衫和服飾三個(gè)平倉(cāng)，儲(chǔ)存能力達(dá)36萬(wàn)套，節(jié)省土地面積2萬(wàn)平方米、倉(cāng)管300人，建成后成為整個(gè)物流體系的核心。自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)的信息處理系統(tǒng)WMS接入了上游生產(chǎn)企業(yè)ERP系統(tǒng)的末端數(shù)據(jù)，同時(shí)銜接了來(lái)自下游銷售公司DRP系統(tǒng)提供的貨單數(shù)據(jù)信息，其中著重通過(guò)WMS系統(tǒng)對(duì)DRP提供的訂單信息進(jìn)行分類處理，加快所需貨物的配貨、拆零速度，協(xié)調(diào)好運(yùn)輸車輛的最佳路線和運(yùn)送能力，從而逐步縮減了庫(kù)存的周轉(zhuǎn)周期，有效保證了立體倉(cāng)庫(kù)的剩余倉(cāng)儲(chǔ)能力足以應(yīng)對(duì)突發(fā)市場(chǎng)因素所造成的庫(kù)存激增及數(shù)據(jù)處理工作。 我們比較一個(gè)同樣有1萬(wàn)個(gè)貨位的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)與傳統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)：1）固定投入方面，立體庫(kù)的土地費(fèi)用大約是傳統(tǒng)庫(kù)的1/4、建筑費(fèi)用節(jié)省約一半，但由于自動(dòng)化控制需要大量的堆垛機(jī)、輸送機(jī)和控制軟件，立體庫(kù)的總固定成本高出約20%；2）可變投入方面，立體庫(kù)的人員支出僅約傳統(tǒng)庫(kù)的1/3，并且?guī)缀醪粫?huì)出現(xiàn)貨物損耗?？紤]固定資產(chǎn)折舊，我們測(cè)算一個(gè)典型立體庫(kù)的運(yùn)營(yíng)成本僅為3900元/天（相當(dāng)于每個(gè)托盤1.96元），相較同等儲(chǔ)藏能力的傳統(tǒng)庫(kù)下降38%之多。 2物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化：自動(dòng)化領(lǐng)域最好的細(xì)分市場(chǎng)之一 全球范圍內(nèi)，物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化最為發(fā)達(dá)的市場(chǎng)還主要集中在歐洲、日本和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)際先進(jìn)的物流系統(tǒng)技術(shù)與設(shè)備采用了最新的紅外、激光、無(wú)線、編碼、認(rèn)址、識(shí)別、調(diào)速、定位、PLC、現(xiàn)場(chǎng)總線、無(wú)接觸式供電、光纖、數(shù)據(jù)庫(kù)等光、機(jī)、電、信息新技術(shù)，提高了設(shè)備運(yùn)行速度和定位精度。隨著技術(shù)能力的不斷提升，自動(dòng)化技術(shù)被廣泛應(yīng)用在各行業(yè)的流通與倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中，尤其近年來(lái)電子商務(wù)和快速物流方式的崛起帶動(dòng)了自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，最為典型的應(yīng)用為亞馬遜的全自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)和Kiva倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人。根據(jù)中國(guó)物流協(xié)會(huì)測(cè)算，發(fā)達(dá)國(guó)家倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的普及率高達(dá)80%左右，而中國(guó)僅為約20%（2013年）。根據(jù)日本物流協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，日本自動(dòng)化物流系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為3000-4500億日本，約合160-240億元人民幣。 國(guó)內(nèi)物流自動(dòng)化技術(shù)真正得到市場(chǎng)推廣是在2005年前后，到2013年底我國(guó)已建成的自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)已經(jīng)超過(guò)2,100多座，主要分布在電子、煙草、醫(yī)藥、化工、機(jī)電、印刷等行業(yè)，其中汽車、醫(yī)藥、煙草三個(gè)行業(yè)由于盈利能力強(qiáng)、對(duì)自動(dòng)化管理的要求高，占到總需求的約1/3。汽車、醫(yī)藥和煙草行業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化普及率分別達(dá)到38%、42%和46%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)平均的20%。而近年來(lái)自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)也開(kāi)始應(yīng)用于一些流通領(lǐng)域，作為物流中心或配送中心的集中儲(chǔ)存區(qū)域，如連鎖零售、冷鏈運(yùn)輸、電子商務(wù)等，加上軍工、機(jī)場(chǎng)等新興應(yīng)用市場(chǎng)，構(gòu)成了國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)的新驅(qū)動(dòng)力。 政策支持：為促進(jìn)我國(guó)物流從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)型，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列支持物流行業(yè)發(fā)展的政策。2011年和2012年商務(wù)部出臺(tái)的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》及《關(guān)于促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確規(guī)劃到2017年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)立體倉(cāng)庫(kù)占比達(dá)到40%以上。在2014年6月國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃》中明確提出到2020年基本建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系，提升物流業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化、集約化，從而提高經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行效率和效益。 360億元靜態(tài)市場(chǎng)容量，近年年均增長(zhǎng)30%以上：根據(jù)中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心的統(tǒng)計(jì)，過(guò)去14年國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)以年均20%的速度快速成長(zhǎng)，并且近5年增速呈現(xiàn)逐漸加速的趨勢(shì)，我們測(cè)算2013與2014年增速持續(xù)保持在30%以上。到2013年我國(guó)自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到360億元左右，其中占比最高的是自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)和自動(dòng)輸送機(jī)，分別達(dá)到80億元和86億元的規(guī)模，核心設(shè)備自動(dòng)分揀系統(tǒng)和AGV分別為37億元和25億元。 我們認(rèn)為，物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化是整個(gè)自動(dòng)化中增長(zhǎng)最穩(wěn)定、成長(zhǎng)空間最大的子板塊之一，主要由于： 1）下游市場(chǎng)更穩(wěn)定：受益于現(xiàn)代物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，下游物流投資的確定性比一般制造業(yè)投資更高，因此自動(dòng)化物流受經(jīng)濟(jì)周期的擾動(dòng)相對(duì)較??； 2）適應(yīng)新型物流方式的需求：第三方物流、電子商務(wù)、全冷鏈生鮮配送等新興物流方式正在深刻地改變著下游市場(chǎng)，客戶除了需要節(jié)約不斷上漲的人工成本，對(duì)于處理速度、管理效率和用戶體驗(yàn)的需求在急劇上升。自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)是適應(yīng)新興物流方式的終極解決方案； 3）技術(shù)快速進(jìn)步：隨著物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器視覺(jué)、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等新技術(shù)的應(yīng)用，物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化技術(shù)正在以較快的速度發(fā)生變革。2014年圣誕旺季，亞馬遜宣布在全美10家新物流中心裝配1.5萬(wàn)臺(tái)Kiva機(jī)器人應(yīng)對(duì)暴增的訂單。近日淘寶也宣布為客戶提供無(wú)人機(jī)送貨的體驗(yàn)式服務(wù)。 往前看，我們判斷在2-3年之內(nèi)國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)仍可維持+30%的增長(zhǎng)，到2018年有望成長(zhǎng)為一個(gè)千億元容量的大市場(chǎng)。 3電商、冷鏈物流是未來(lái)最重要的兩大增量市場(chǎng) 雖然電商和冷鏈物流目前占總需求的比重不到10%，但我們認(rèn)為這兩個(gè)行業(yè)有望成為國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)未來(lái)增長(zhǎng)最快的兩大市場(chǎng)：1）國(guó)內(nèi)電商零售交易額以年均+40%的速度高速增長(zhǎng)，電商在發(fā)貨速度、用戶體驗(yàn)方面的激烈競(jìng)爭(zhēng)催生對(duì)自動(dòng)化分揀、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的巨大需求，京東網(wǎng)“亞洲一號(hào)”的物流倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)計(jì)劃就是其中一個(gè)注腳；2）消費(fèi)升級(jí)的大背景下，乳制品、肉制品、蔬果等易損食品進(jìn)入低溫生鮮配送時(shí)代，生鮮電商和大型生鮮零售企業(yè)紛紛投資建設(shè)現(xiàn)代化冷鏈物流系統(tǒng)，各地政府也陸續(xù)規(guī)劃興建現(xiàn)代化冷庫(kù)中心，給予自動(dòng)化冷庫(kù)系統(tǒng)前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。由于電商和冷庫(kù)自動(dòng)化系統(tǒng)的單體價(jià)值量較大（一般在億元以上），并且屬于中高端市場(chǎng)、進(jìn)入壁壘較高，我們判斷掌握著兩塊新興市場(chǎng)的集成商有望在未來(lái)的自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)中迅速崛起。 電商零售爆發(fā)增長(zhǎng)，自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)構(gòu)成核心競(jìng)爭(zhēng)力 電子商務(wù)正在深刻地改變著零售行業(yè)的格局，尤其是近年來(lái)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，全球范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物滲透率正在快速上升。過(guò)去十年內(nèi)我國(guó)的電子商務(wù)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，2005年到2013年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易額年平均增長(zhǎng)率為84%，達(dá)到1.8萬(wàn)億元。CNNIC最新報(bào)告顯示，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶數(shù)的年均增幅長(zhǎng)期保持在20%以上，而2013年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易額同比增長(zhǎng)達(dá)到41%，仍然處于高速增長(zhǎng)的軌道，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)品零售整體增長(zhǎng)率。從增長(zhǎng)空間來(lái)看，2013年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物占全社會(huì)消費(fèi)零售比仍僅為7.8%，遠(yuǎn)未到達(dá)瓶頸。根據(jù)艾瑞網(wǎng)估計(jì)，到2016年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易額可達(dá)到約3.6萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28.9%。我們認(rèn)為隨著天貓、京東、一號(hào)店等消費(fèi)電商巨頭形成，以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率的快速上升，電商對(duì)傳統(tǒng)零售的沖擊正在日漸白熱化，未來(lái)幾年可能仍然保持網(wǎng)購(gòu)滲透率的快速提升，年均增長(zhǎng)率保持在40%以上可期。 根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)中心的統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電商（B2C）已經(jīng)初步形成了寡頭壟斷的市場(chǎng)格局，平臺(tái)型電商巨頭天貓掌握約50%市場(chǎng)份額，自營(yíng)型電商巨頭京東市場(chǎng)占有率也達(dá)到22.4%，而蘇寧易購(gòu)、一號(hào)店、騰訊等其它綜合型電商份額均不到5%。小型獨(dú)立電商一般聚焦于某些特殊細(xì)分市場(chǎng)，形成獨(dú)特的渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，如當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、唯品會(huì)、凡客誠(chéng)品等。 發(fā)貨速度是決定電商用戶體驗(yàn)核心要素之一：我們認(rèn)為電商的興起為物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)帶來(lái)了歷史性機(jī)遇，根本原因在于用戶體驗(yàn)是電商差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，而一個(gè)高效的現(xiàn)代物流中心可以很大程度上縮短發(fā)貨時(shí)間、優(yōu)化用戶體驗(yàn)。在國(guó)內(nèi)電商交易額飛速增長(zhǎng)的同時(shí)，物流基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備投入嚴(yán)重滯后已經(jīng)越來(lái)越成為制約行業(yè)的掣肘。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心的調(diào)查，2013年影響消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)選擇最大的兩個(gè)因素是質(zhì)量和物流，其中約49.2%的消費(fèi)者提及發(fā)貨速度慢影響網(wǎng)購(gòu)滿意度。另一項(xiàng)調(diào)研結(jié)果表明，約55%的網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者希望下單當(dāng)天能收貨，希望兩天內(nèi)收貨的占到95%之多。尤其在3C、化妝品等沖動(dòng)型消費(fèi)領(lǐng)域，發(fā)貨速度對(duì)消費(fèi)選擇的影響更大。承諾“閃電發(fā)貨”、“上午下單下午送達(dá)”已經(jīng)成為京東、易迅等近年迅速崛起的電商最重要的競(jìng)爭(zhēng)手段之一。 “雙十一”才是考驗(yàn)電商物流的瓶頸：更為重要的是，中國(guó)電商市場(chǎng)中“雙十一”、春節(jié)等關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)于全年銷售額和長(zhǎng)期品牌形象的作用非常重大。天貓2013年“雙十一”銷售額350億元，占全年總銷售額比重約為16%，2014年達(dá)到571億元，近乎逐年連續(xù)翻番。購(gòu)物節(jié)日狂歡的背后，是單日訂單量高達(dá)平時(shí)的6-8倍，挑戰(zhàn)電商物流處理能力的極限。如果關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)電商的物流系統(tǒng)陷入癱瘓，發(fā)貨速度顯著慢于平常，用戶體驗(yàn)就會(huì)大幅下降，對(duì)電商品牌造成巨大損傷。因此，電商物流倉(cāng)儲(chǔ)的管理和處理能力必須遠(yuǎn)高于日常需求，為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)留出充足的裕量。 自動(dòng)化–突破物流瓶頸的高效解決方案：電商在倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)面臨的6個(gè)挑戰(zhàn)：訂單數(shù)多，時(shí)效性要求強(qiáng)，單據(jù)打印多，顧客選擇商品隨機(jī)性強(qiáng)。傳統(tǒng)的作業(yè)流程從上架到最后的交接，不論是入庫(kù)、上架、出庫(kù)、下架，都需要大量的人去進(jìn)行人工操作，耗時(shí)耗力。還有如移貨、補(bǔ)貨、盤點(diǎn)等一系列操作都是需要大量的搬運(yùn)和行走的工作，這樣的方式十分低效。而自動(dòng)化分揀和倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)可以最大程度地為訂單執(zhí)行提速，以京東在上海嘉定的“亞洲一號(hào)”為例，使用后可將發(fā)貨速度縮短一半，并且分揀速度高達(dá)每小時(shí)1.6萬(wàn)件，我們測(cè)算峰值可支持上億元的單日出貨量。 自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)已經(jīng)成為知名電商的核心競(jìng)爭(zhēng)力：在國(guó)外很多大電商如亞馬遜、OTTO等，不斷地進(jìn)行升級(jí)設(shè)備系統(tǒng)，提高自動(dòng)化在倉(cāng)儲(chǔ)中的應(yīng)用，以提高運(yùn)作效率。例如，亞馬遜收購(gòu)了倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司Kivasystems，在全美物流中心里大規(guī)模使用機(jī)器人，據(jù)測(cè)算每年能夠節(jié)約10億美元成本。目前，亞馬遜普通訂單的平均交付成本約為3.5到3.75美元，而使用倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)能再降20%至40%。因此亞馬遜通過(guò)不斷升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，使倉(cāng)儲(chǔ)物流費(fèi)用率從2000年的最高點(diǎn)15%下降到9.4%，目前穩(wěn)定在8%～9%之間。自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)已成為海外電子商務(wù)企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的一種重要方式。 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，主要電商也掀起了自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)的投資高潮：1）除了”亞洲一號(hào)“之外，京東正在與西門子合作，開(kāi)發(fā)雙插臂、雙向、最高速的托盤自動(dòng)化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)中型體積的電子電器類貨品將全部實(shí)現(xiàn)無(wú)人揀選，每件都存在一個(gè)格子里，自動(dòng)進(jìn)出；2）2013年12月，一號(hào)店在廣東投資建設(shè)洪梅物流倉(cāng)儲(chǔ)中心，洪梅倉(cāng)庫(kù)建成將成為華南地區(qū)最大的自動(dòng)化的B2C電商倉(cāng)庫(kù)，將直接輻射深圳、珠海、中山、江門等廣東重點(diǎn)城市，顧客收到貨的時(shí)間縮短10%以上；3）2012年以來(lái)，凡客誠(chéng)品倉(cāng)儲(chǔ)中心通過(guò)流程優(yōu)化/工時(shí)管控等進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),同時(shí)在訂單生產(chǎn)批次方面引入調(diào)度系統(tǒng)/動(dòng)態(tài)庫(kù)存存儲(chǔ)系統(tǒng)等,實(shí)現(xiàn)了訂單組批的自動(dòng)化,使倉(cāng)儲(chǔ)整體揀貨效率提高了15%以上,倉(cāng)儲(chǔ)整體作業(yè)效率提升了50%以上,倉(cāng)儲(chǔ)訂單的發(fā)貨時(shí)間整體縮短了30%；4）阿里計(jì)劃投資200-300億元在全國(guó)建設(shè)一個(gè)立體式的智能物流網(wǎng)絡(luò)體系–”菜鳥(niǎo)網(wǎng)“，能夠支撐日均300億元的網(wǎng)絡(luò)交易額；5）蘇寧易購(gòu)計(jì)劃到2015年完成60個(gè)物流基地和12個(gè)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)的物流云項(xiàng)目。到2018年電商倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)至少擁有350億元市場(chǎng)容量：我們以京東上海嘉定“亞洲一號(hào)“為樣板，該項(xiàng)目的自動(dòng)化分揀速度為每小時(shí)1.6萬(wàn)件，日均處理能力在10-15萬(wàn)件，一年處理訂單量為3600-5000萬(wàn)件，京東2014年訂單處理量為3.3億件（同比增長(zhǎng)80%），靜態(tài)看需要建設(shè)7-10個(gè)類似的倉(cāng)儲(chǔ)中心。中長(zhǎng)期看，假設(shè)京東能年均50%的復(fù)合增長(zhǎng)率能持續(xù)到2018年，到2018年年均處理訂單件數(shù)將達(dá)到17億件，需要建35-50個(gè)”亞洲一號(hào)“，我們假設(shè)單個(gè)”亞洲一號(hào)“自動(dòng)化設(shè)備投資2.5億元，到2018年京東需要累計(jì)投資90-125億元。目前京東市占率約為22%、占到自營(yíng)電商的一半市場(chǎng)份額，假設(shè)未來(lái)自營(yíng)電商全部自建自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，依托于平臺(tái)的品牌電商有一半自建自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)（如三只松鼠、百草味等大型品牌），我們預(yù)計(jì)到2018年國(guó)內(nèi)電商自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)至少有350億市場(chǎng)容量。 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